整理文件
把現有保單及相關文件放在一起。
業務聲明：保脈是由 Solon Tech 研發的保險科技及決策支援系統。本系統提供財務需要分析、保障整理、教育資訊及報告工具，本身不直接銷售或處理任何保險、投資或其他金融產品，亦不代客收取、持有或支付資金。任何涉及受規管的保險建議、產品安排或交易，均由具備相關牌照及資格的獨立專業人士處理。
由個人保障開始
先看清楚，再決定下一步。
先把現有保單及相關文件整理在一起，再逐項查看保障內容和條款依據。完成分析後，你可以先理解結果，再決定下一步。
先看清自己的保障，再決定下一步。
保脈工作流程
由整理保單，到看清保障。
先把文件整理好，再逐項查看保障和條款依據，最後整理成一份清楚易明的報告。
逐項查看
按保單內容查看保障、條款及重要資料。
看清需要
從家庭及財務情況，整理需要留意的保障。
整理分析
把核對結果和依據整理成一份清楚易明的報告。
保險 101 及顧問跟進
先看清楚，再按你的需要選擇如何跟進。
保脈的功能
先整理清楚，再由你決定
保脈協助你整理資料、查看保單和保障，讓你更容易理解內容；涉及受規管的建議或安排，會由合資格專業人士處理。
保脈協助
你可以用它來
- 整理家庭及財務資料，進行 FNA
- 整理保單文件及保障內容
- 比較現有保障與個人需要
- 製作保障分析報告
由專業人士處理
系統不會做
- 不直接推薦保險產品
- 不取代持牌顧問作出建議
- 不承保、處理理賠或自動投保
- 不代客收取、持有或支付資金
PROTECTION REVIEW REPORT
把分析整理成一份看得懂的報告
保障分析報告把保單內容、保障重點和分析結果整理在一起，方便你理解及跟進。
報告是理解與溝通工具，不是產品推薦或交易指示。
DESIGNED FOR UNDERSTANDING
先理解，再決定怎樣跟進
保險 101 學院
用簡單內容，幫你理解保險及保障的基本概念。
顧問庫與自主選擇
按自己的需要，了解及選擇合適的獨立專業人士。
報告整理
把保單內容、保障重點及分析結果整理在同一份報告內。
NEXT STEP
先了解保脈如何運作
我們可以示範保脈如何整理保單、查看保障及製作保障分析報告，再一起了解下一步。
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